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3月23日，國家發展改革委、國家能源局聯合發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》（下稱“《規劃》”），為國內氫能產業發展定下乾坤。
這是我國首個氫能產業的中長期規劃，明確了氫能在我國能源綠色低碳轉型中的戰略定位、總體要求和發展目標，提出了氫能創新體系、基礎設施、多元應用、政策保障、組織實施等方面的具體規劃，“含金量”十足。《規劃》的發布實施，將極大改善行業發展預期，全方位催化市場情緒。
但就當前而言，國內整個氫能行業發展的實際情況是怎樣的？產業各方面距《規劃》提出的發展目標還有多遠的路要走？本文通過闡釋《規劃》中的“八大亮點”，丈量“現實”與“夢想”的距離，及所釋放出的新商業機會。
1、《規劃》：“將發展重點放在可再生能源制氫，嚴格控制化石能源制氫。”
目前我國氫氣產量超3000萬噸/年，主要是化石能源制氫、工業副產氫等，用于生產化工產品。其中化石能源制氫碳排放量很高，平均制取每公斤氫氣會排放10-30公斤二氧化碳。在碳達峰碳中和背景下，化石能源制氫顯然不能成為發展的主方向，《規劃》做出“嚴格控制化石能源制氫”在意料之中。
在當前國內氫氣來源構成中，可再生能源制氫的占比仍較低。《規劃》指出“重點發展可再生能源制氫”，對可再生能源制氫產業鏈而言是釋放出的一個重大利好信號。在這一信號指引下，未來可再生能源制氫的體量會快速擴大，國內水電制氫設備產業鏈相關企業將獲得快速發展。
事實上，在雙碳目標牽動下，據高工氫電觀察，水電制氫設備產業鏈現就已經吸引了一批企業加碼布局，其中既有中石化、中石油、國電投、中國電力、上海電氣電站集團這類央企國企，也有隆基股份、陽光電源、寶泰隆、蘭石重裝、億華通這類上市公司，還有國富氫能、上海舜華、大連化物所等氫能公司、科研機構、社會資本，還包括國際巨頭康明斯等。
可再生能源制氫的時代已經到來，其很快將成為我國未來氫源的重要組成部分。
2、《規劃》：“到2025年燃料電池車輛保有量約 5 萬輛，部署建設一批加氫站。可再生能源制氫量達到10-20萬噸/年，成為新增氫能消費的重要組成部分。”
目前，國內燃料電池車輛的保有量1萬輛，“3+2”城市群四年末執行目標是32305輛（京津冀5300、上海5000、廣東10000、河北7710、河南4295）。從《規劃》提出2025年燃料電池車輛保有量5萬輛的目標看，還差1萬臺左右的保有量目標待安排。從這個角度看，在現有城市群之外，應該很快還會有新的城市納入示范城市群名單。具體會是哪些城市，值得期待。
《規劃》明確指出到2025年可再生能源制氫量10-20萬噸/年，從現有的項目及政策支持力度看，業內認為，最后實際的制氫能力應該遠超這個規模。
3、《規劃》：“加快推進質子交換膜燃料電池技術創新，開發關鍵材料，提高主要性能指標和批量化生產能力，持續提升燃料電池可靠性、穩定性、耐久性。”
經過多年發展，在氫能產業鏈上我國已經實現了燃料電池系統、電堆、膜電極、雙極板、BOP組件及基礎核心材料的國產化，同時價格在持續走低。再加上基礎設施明顯提速，氫能供應網絡逐步形成的實際情況，可以說，國內氫能產業正在逐步接近產業化的臨界點。
在這種情況下，《規劃》明確了質子交換膜燃料電池技術的創新，開發關鍵材料，提高燃料電池的整體性能與批量化生產能力。這在一定程度上意味著，國家對氫能產業相關企業、尤其是燃料電池產業鏈企業的要求已經從“能不能干”、“怎么干”開始向“怎么干好”、“性能指標提高”的方向升級。
4、《規劃》：“有序推進氫能基礎設施建設，強化氫能基礎設施安全管理，加快構建安全、穩定、高效的氫能供應網絡。”
加氫站是氫能基礎設施建設的重要一環。據有關市場機構統計，我國已建成加氫站200余座。下一步國家具體將如何推進加氫站在內的氫能基礎設施？發改委在做具體解讀時特別提出，會節約集約利用土地資源，支持依法依規利用現有加油加氣站的場地設施改擴建加油站，探索站內制氫、儲氫和加氫站一體化的加氫站等新模式。
值得一提的是，氫氣雖然作為能源已被列入諸種能源之一，但按照《能源法》仍被作為危化品管理，新建的制氫項目均屬于“新建危險化學品生產項目”，被嚴格禁止在化工園區外新建、擴建。
一方面是要加快構建氫能供應網絡，一方面為推進加氫站建設而探索的新模式又受限于《能源法》。隨著《規劃》的發布實施，業內預測，氫的能源屬性有望進一步明確，相關部門大概率很快出臺專門的配套文件，加強氫能作為能源的規范管理。
5、《規劃》：“推動建設氫能專業人才隊伍，鼓勵職業院校（含技工院校）開設相關專業，培育高素質技術技能人 才及其他從業人員。 ”
行業普遍面臨人才短缺問題。業界多家企業反饋行業人才團隊建設普遍落后于行業發展需求。今年，全國首個氫能專業本科落地華北電力大學。隨著《規劃》對氫能專業人才問題給出方向性指引，此后，全國應該還會有更多高校設置氫能專業。
6、《規劃》：“推動低溫液氫儲運產業化應用，探索固態、深冷高壓、有機液體等儲運方式應用。逐步構建高密度、輕量化、 低成本、多元化的氫能儲運體系。 ”
《規劃》從技術成熟度、商業化推廣可行性等角度提了各種儲運路線，其中低溫液氫儲運被著重提出。
相較于其他運輸方式，液氫優勢明顯，但長期以來在國內卻發展得比較緩慢。但近年來，隨著國家加速推進氫能戰略，以及全國各地陸續公布氫能規劃，液氫憑借自身優勢，迎來了良好的發展勢頭，并在2021年表現尤為明顯：全國首座液氫站落地；國家發布三項液氫國標；以中科富海、國富氫能、鴻達興業、航天六院101所為代表的企業及院所在液氫相關技術及項目上不斷取得新進展等。可以說，國內液氫民用化進程正加速推進。
隨著《規劃》從國家頂層設計的角度對液氫儲運進行“定調”，液氫在國內的發展會進一步加快。
7、《規劃》：“探索培育‘可再生能源發電+ 氫儲能’一體化應用新模式，逐步形成抽水蓄能、電化學儲能、氫儲能等多種儲能技術相互融合的電力系統儲能體系。”
“可再生能源發電+氫儲能”已經是過去一段時間全行業在重點發力的方向。企業端，昇輝科技、首航高科、鴻達興業等均公開表示涉足這一領域，燃料電池企業中明天氫能、鯤華科技、高成綠能、眾宇科技、東方氫能、驥翀氫能等也都在推進這一業務。很多相關項目在全國也正悄然展開。
不過這一新模式的發展在國內普及應用還存在幾大掣肘：比如，可再生能源制氫還未達到規模化應用階段；氫儲能發電系統技術還不夠成熟；氫儲能整體效率還較低；規模化制氫站還必須在化工園區等。
在《規劃》的推動下，這一賽道的熱度估計會持續走高。“可再生能源發電+ 氫儲能”在未來可能會成為氫能規模化應用的一個重要牽引力與突破口。
8、《規劃》：“鼓勵產業投資基金、創業投資基金等按照市場化原 則支持氫能創新型企業，促進科技成果轉移轉化。支持符合條件的 氫能企業在科創板、創業板等注冊上市融資。”
不完全統計顯示， 2021年期間，東岳未來氫能、國富氫能、捷氫科技、氫璞創能紛紛進入券商輔導階段，飛馳科技、國鴻氫能正在開展上市前引入戰略投資者等準備工作，鴻基創能、未勢能源、新源動力等均在推進IPO。清能股份子公司Hyzon Motors于2021年7月通過SPAC在納斯達克上市，成功融資6億美元。
2022年以來，也有近10家氫能企業尋求科創板、北交所、港交所上市。現在又有了《規劃》的支持，金融市場上對氫能行業存在的顧慮會逐步減消。在政策驅動下，行業可能會涌現更多擬上市融資的企業。